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Calgary, Canada — 12 juin 2024 — Blackline Safety Corp. («Blackline » ou la «Société ») (TSX : BLN), leader mondial des technologies de sécurité connectées, a le plaisir d'annoncer la clôture de son placement par voie de prospectus simplifié (le «Placement ») précédemment annoncé, portant sur des actions ordinaires de la Société («Actions ordinaires »). Le placement a été réalisé par un syndicat de preneurs fermes dirigé par Canaccord Genuity et comprenant ATB Securities Inc., Ventum Financial Corp., National Bank Financial Inc., Raymond James Ltd., TD Securities Inc., Beacon Securities Limited et Lightyear Capital Inc. (collectivement, les «preneurs fermes »). Dans le cadre du placement, la société a émis un total de 5 692 500 actions ordinaires au prix d'émission de 4,05 $ par action ordinaire, pour un produit brut total d'environ 23 millions de dollars, qui comprenait 742 500 actions ordinaires émises dans le cadre de l'exercice intégral de l'option de surallocation accordée aux preneurs fermes dans le cadre du placement.
Parallèlement à la clôture du placement, la société a également réalisé un placement privé sans courtier (le «placement privé ») de 2 846 250 actions ordinaires au prix de 4,05 $ par action ordinaire, pour un produit brut d'environ 11,5 millions de dollars, auprès de DAK Capital Inc. («DAK »), qui comprenait la totalité des 371 250 actions ordinaires supplémentaires pouvant être émises dans le cadre du placement privé à la suite de l'exercice intégral de l'option de surallocation par les preneurs fermes sur la base de 0,5 action ordinaire supplémentaire dans le placement privé pour chaque action ordinaire émise dans le cadre de l'option de surallocation.
À la suite de la réalisation du placement public et du placement privé, la société a levé un produit brut total d'environ 34,6 millions de dollars, qui sera utilisé pour augmenter la capacité afin de soutenir le programme de location d'équipement de la société, ainsi que pour soutenir l'application de l'intelligence artificielle à ses 225 milliards de points de données sur les lieux de travail de ses clients, et à des fins générales et de fonds de roulement.
Divulgation d'alerte précoce
Dans le cadre du placement privé, DAK a acquis 2 846 250 actions ordinaires au prix d'émission de 4,05 $ par action. Après la prise d'effet des actions ordinaires acquises par DAK dans le cadre du placement privé, DAK détient actuellement, ou exerce un contrôle ou une emprise sur, 21 199 559 actions ordinaires, soit environ 25,97 % des actions ordinaires émises et en circulation (sur une base non diluée) après la prise d'effet de l'émission des actions ordinaires dans le cadre du placement et du placement privé. DAK a acquis les 2 846 250 actions ordinaires décrites dans le présent document à des fins d'investissement. DAK peut augmenter ou diminuer sa propriété effective ou son contrôle sur les titres de la société si les circonstances ou les conditions du marché le justifient. DAK déposera un rapport d'alerte précoce, conformément à la Norme canadienne 62-103, concernant son acquisition d'actions ordinaires, et ce rapport sera disponible sur le profil SEDAR+ de la société à l'adresse www.sedarplus.ca ou en contactant DAK au 2700 - 10111 104 Avenue Edmonton, Alberta T5J 0J4 Téléphone : (780) 990-0505.
À propos de Blackline Safety : Blackline Safety est un leader technologique qui stimule l'innovation dans le domaine de la main-d'œuvre industrielle grâce à l'IoT (Internet des objets). Grâce à des dispositifs de sécurité connectés et à des analyses prédictives, Blackline permet aux entreprises de tendre vers zéro incident de sécurité et d'améliorer leurs performances opérationnelles. Blackline fournit des appareils portables, des systèmes de surveillance des gaz personnels et de zone, des logiciels connectés au cloud et des analyses de données pour relever les défis exigeants en matière de sécurité et améliorer la productivité globale des organisations dans plus de 100 pays. Grâce à sa connectivité cellulaire et satellitaire, Blackline offre une bouée de sauvetage à des dizaines de milliers de personnes, ayant rapporté plus de 225 milliards de points de données et déclenché plus de sept millions d'alertes d'urgence. Pour plus d'informations, rendez-vous sur BlacklineSafety.com et rejoignez-nous sur Facebook, X (anciennement Twitter), LinkedIn et Instagram.
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Blackline Safety
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Remarque concernant les déclarations prospectives
Le présent communiqué de presse contient certaines informations et déclarations prospectives au sens des lois sur les valeurs mobilières applicables. L'utilisation des termes « s'attendre à », « anticiper », « continuer », « estimer », « pourrait », « sera », « projeter », « devrait », « croire », « prévoit », « a l'intention » et d'autres expressions similaires vise à identifier les informations ou déclarations prospectives. En particulier, mais sans limiter la portée de ce qui précède, le présent communiqué de presse contient des déclarations concernant l'utilisation prévue du produit net tiré du placement public et du placement privé et le dépôt d'un rapport d'alerte précoce par DAK sur SEDAR. Bien que Blackline estime que les attentes reflétées dans ces déclarations prospectives sont raisonnables, il ne faut pas s'y fier indûment, car Blackline ne peut garantir qu'elles se révéleront exactes. Étant donné que les déclarations prospectives traitent d'événements et de conditions futurs, elles comportent, de par leur nature même, des risques et des incertitudes inhérents. L'utilisation prévue du produit net de l'offre et du placement privé par Blackline pourrait changer si le conseil d'administration de Blackline détermine qu'il serait dans l'intérêt de Blackline d'utiliser le produit à d'autres fins, et le dépôt du rapport d'alerte précoce par DAK pourrait ne pas se faire de la manière décrite dans le présent document. Les déclarations prospectives contenues dans le présent communiqué de presse sont faites à la date des présentes et Blackline n'assume aucune obligation de mettre à jour publiquement ou de réviser les déclarations ou informations prospectives, que ce soit à la suite de nouvelles informations, d'événements futurs ou autres, sauf si les lois sur les valeurs mobilières applicables l'exigent.
Le présent communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente ni une sollicitation d'offre d'achat de titres dans quelque juridiction que ce soit. Les actions ordinaires de Blackline ne seront pas et n'ont pas été enregistrées en vertu de la loi américaine intitulée Securities Act of 1933, dans sa version modifiée, et ne peuvent être offertes ou vendues aux États-Unis ou à une personne américaine, sauf en cas d'enregistrement ou d'exemption applicable.