Calgary,Canada - 27 Septembre 2021 - Blackline Safety Corp. ("Blackline"ou la" société") (TSX : BLN), un chef de file mondial en matière de technologie de sécurité connectée avec un modèle d'affaires de logiciel-service (HeSaaS) axé sur le matériel, est heureuse d'annoncer qu'elle a conclu une entente avec un syndicat de preneurs fermes codirigé par PI Financial Corp. et Raymond James Ltd. (ensemble, les "preneurs fermes") en vue d'acheter, sur la base d'une prise ferme, 5 480 000 actions ordinaires de Blackline (les "actions ordinaires") au prix de 7,30 $ par action ordinaire (le "prix d'offre"), pour un produit brut d'environ 40 millions de dollars pour la société (l'"offre"). La société a accordé aux preneurs fermes une option de surallocation pouvant être exercée en tout temps jusqu'à 30 jours après la clôture du placement, pour acheter jusqu'à 822 000 actions ordinaires supplémentaires à un prix par action ordinaire égal au prix du placement. Si l'option de surallocation est exercée en totalité, le produit brut du placement sera d'environ 46 millions de dollars.
La société prévoit actuellement que le produit net du placement sera utilisé principalement pour renforcer davantage la situation financière de la société et lui permettre d'accélérer ses stratégies de croissance et ses investissements dans les ventes, le marketing et la commercialisation de produits, et pour les besoins généraux de l'entreprise. Les actions ordinaires seront offertes au moyen d'un prospectus simplifié qui sera déposé auprès des commissions des valeurs mobilières et d'autres organismes de réglementation similaires dans chacune des provinces du Canada, à l'exception du Québec, conformément au Règlement 44-101 sur le placement de prospectus simplifié, et aux États-Unis, dans le cadre d'un placement privé, en vertu d'une dispense des exigences d'enregistrement de la Securities Act of 1933 des États-Unis, dans sa version modifiée. La clôture du placement est prévue le ou vers le 19 octobre 2021, et est soumise à certaines conditions, y compris, mais sans s'y limiter, la réception de toutes les approbations nécessaires, y compris l'approbation de la Bourse de Toronto et des autorités de réglementation des valeurs mobilières, et la satisfaction d'autres conditions de clôture habituelles.
À propos de Blackline Safety: Blackline Safety est un leader mondial de la sécurité connectée qui contribue à garantir que chaque travailleur effectue son travail et rentre chez lui en toute sécurité chaque jour. Blackline fournit une technologie de sécurité portable, une surveillance personnelle et de zone des gaz, un logiciel connecté au cloud et des analyses de données pour répondre aux défis de sécurité exigeants et augmenter la productivité des organisations avec une couverture dans plus de 100 pays. Blackline Safety Les wearables constituent une bouée de sauvetage pour des dizaines de milliers de personnes, ayant rapporté plus de 159 milliards de points de données et déclenché plus de cinq millions de réponses d'urgence. Grâce à la connectivité cellulaire et satellitaire, nous veillons à ce que les secours ne soient jamais trop loin. Pour plus d'informations, visitez BlacklineSafety.com et connectez-vous avec nous sur Facebook, Twitter, LinkedIn et Instagram.
Note concernant les déclarations prospectives
Le présent communiqué de presse contient certaines informations et déclarations prospectives au sens des lois sur les valeurs mobilières applicables. L'utilisation des mots " s'attendre à ", " anticiper ", " continuer ", " estimer ", " pouvoir ", " projeter ", " devoir ", " croire ", " planifier ", " avoir l'intention " et d'autres expressions similaires visent à identifier les informations ou les déclarations prospectives. En particulier, mais sans limiter ce qui précède, ce communiqué de presse contient des déclarations concernant l'utilisation prévue du produit net de l'offre et la date de clôture de l'offre. Bien que Blackline estime que les attentes reflétées dans ces déclarations prospectives sont raisonnables, il convient de ne pas s'y fier indûment car Blackline ne peut garantir qu'elles s'avéreront exactes. Étant donné que les déclarations prospectives traitent d'événements et de conditions futurs, elles comportent, de par leur nature même, des risques et des incertitudes inhérents. L'utilisation prévue du produit net de l'offre par Blackline pourrait changer si le conseil d'administration de Blackline détermine qu'il serait dans le meilleur intérêt de Blackline de déployer le produit à d'autres fins et la date de clôture de l'offre pourrait être modifiée. Les déclarations prospectives contenues dans ce communiqué de presse sont faites à la date du présent document et Blackline ne s'engage pas à mettre à jour publiquement ou à réviser les déclarations ou informations prospectives, que ce soit à la suite de nouvelles informations, d'événements futurs ou autres, à moins que les lois sur les valeurs mobilières applicables ne l'exigent.
Ce communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente ou une sollicitation d'une offre d'achat des titres dans une quelconque juridiction. Les actions ordinaires de Blackline ne seront pas et n'ont pas été enregistrées en vertu de la loi américaine sur les valeurs mobilières de 1933, telle que modifiée, et ne peuvent être offertes ou vendues aux États-Unis, ou à une personne des États-Unis, en l'absence d'enregistrement ou d'exemption applicable à cet égard.
INVESTOR/ANALYST CONTACT
Cody Slater, PDG
Téléphone : +1 403 451 0327
CONTACT MEDIA
Shane Grennan, directeur financier
Téléphone : +1 403 451-0327