Blackline annonce un financement par prise ferme de 40 millions de dollars
Blackline Safety,leader dans le domaine de la détection de gaz connectée et de la sécurité des travailleurs isolés
27 septembre 2021
Calgary,Canada — 27 septembre 2021 — Blackline Safety Corp. («Blackline » ou la «Société ») (TSX : BLN), leader mondial des technologies de sécurité connectées avec un modèle commercial de logiciels en tant que service (HeSaaS) basé sur du matériel, est heureuse d'annoncer qu'elle a conclu un accord avec un syndicat de preneurs fermes codirigé par PI Financial Corp. et Raymond James Ltd. (collectivement, les« souscripteurs ») en vue d'acheter, dans le cadre d'une prise ferme, 5 480 000 actions ordinaires de Blackline («actions ordinaires ») au prix de 7,30 $ par action ordinaire (le «prix d'offre »), pour un produit brut d'environ 40 millions de dollars pour la société (l'«offre »). La société a accordé aux preneurs fermes une option de surallocation pouvant être exercée à tout moment jusqu'à 30 jours après la clôture de l'offre, afin d'acheter jusqu'à 822 000 actions ordinaires supplémentaires au prix par action ordinaire égal au prix d'offre. Si l'option de surallocation est exercée dans son intégralité, le produit brut de l'offre s'élèvera à environ 46 millions de dollars.
La Société prévoit actuellement que le produit net tiré du placement sera principalement utilisé pour renforcer davantage sa situation financière et lui permettre d'accélérer ses stratégies de croissance et ses investissements dans les ventes, le marketing et la commercialisation de produits, ainsi que pour les besoins généraux de l'entreprise. Les actions ordinaires seront offertes au moyen d'un prospectus simplifié qui sera déposé auprès des commissions des valeurs mobilières et d'autres autorités réglementaires similaires dans chacune des provinces du Canada, à l'exception du Québec, conformément à la Norme canadienne 44-101 sur les placements au moyen d'un prospectus simplifié, et aux États-Unis dans le cadre d'un placement privé conformément à une dispense des exigences d'enregistrement prévues par la loi américaine intitulée Securities Act of 1933, dans sa version modifiée. La clôture du placement est prévue vers le 19 octobre 2021 et est soumise à certaines conditions, notamment l'obtention de toutes les approbations nécessaires, y compris celle de la Bourse de Toronto et des autorités de réglementation des valeurs mobilières, et la satisfaction d'autres conditions de clôture habituelles.
À propos de Blackline Safety : Blackline Safety est un leader mondial dans le domaine de la sécurité connectée qui contribue à garantir que chaque travailleur accomplisse son travail et rentre chez lui en toute sécurité chaque jour. Blackline fournit des technologies de sécurité portables, des systèmes de surveillance des gaz personnels et de zone, des logiciels connectés au cloud et des analyses de données pour relever les défis exigeants en matière de sécurité et augmenter la productivité des organisations dans plus de 100 pays. Les appareils portables Blackline Safety constituent une bouée de sauvetage pour des dizaines de milliers de personnes, ayant rapporté plus de 159 milliards de points de données et déclenché plus de cinq millions d'interventions d'urgence. Grâce à la connectivité cellulaire et satellitaire, nous veillons à ce que l'aide ne soit jamais trop loin. Pour plus d'informations, rendez-vous sur BlacklineSafety.com et rejoignez-nous sur Facebook, Twitter, LinkedIn et Instagram.
Remarque concernant les déclarations prospectives
Le présent communiqué de presse contient certaines informations et déclarations prospectives au sens des lois sur les valeurs mobilières applicables. L'utilisation des termes « s'attendre à », « anticiper », « continuer », « estimer », « pourrait », « sera », « projeter », « devrait », « croire », « prévoit », « a l'intention » et d'autres expressions similaires vise à identifier des informations ou des déclarations prospectives. En particulier, mais sans s'y limiter, le présent communiqué de presse contient des déclarations concernant l'utilisation prévue du produit net du placement et la date de clôture du placement.Bien que Blackline estime que les attentes reflétées dans ces déclarations prospectives sont raisonnables, il ne faut pas s'y fier indûment, car Blackline ne peut garantir qu'elles se révéleront exactes. Étant donné que les déclarations prospectives traitent d'événements et de conditions futurs, elles comportent, de par leur nature même, des risques et des incertitudes inhérents. L'utilisation prévue du produit net de l'offre par Blackline pourrait changer si le conseil d'administration de Blackline détermine qu'il serait dans l'intérêt de Blackline d'utiliser le produit à d'autres fins, et la date de clôture de l'offre pourrait être modifiée. Les déclarations prospectives contenues dans le présent communiqué de presse sont faites à la date des présentes et Blackline n'assume aucune obligation de mettre à jour publiquement ou de réviser les déclarations ou informations prospectives, que ce soit à la suite de nouvelles informations, d'événements futurs ou autres, sauf si les lois sur les valeurs mobilières applicables l'exigent.
Le présent communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente ni une sollicitation d'offre d'achat des titres dans quelque juridiction que ce soit. Les actions ordinaires de Blackline ne seront pas et n'ont pas été enregistrées en vertu de la loi américaine intitulée Securities Act of 1933, dans sa version modifiée, et ne peuvent être offertes ou vendues aux États-Unis ou à une personne américaine sans enregistrement ou exemption applicable.
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