Blackline Annonce un financement par prise ferme de 20 millions de dollars et un placement privé concomitant de 10 millions de dollars

Calgary, Canada - le 22 mai 2024 - Blackline Safety BLN (" BLN " ou la " société ")Blackline" ou la "Société")(TSX : BLN), chef de file mondial de la technologie de sécurité connectée, a le plaisir d'annoncer qu'elle a conclu une entente avec un syndicat de preneurs fermes (les "preneurs fermes") dirigé par Corporation Canaccord Genuity en vue d'acheter, dans le cadre d'une prise ferme, 4 950 000 actions ordinaires de Blackline (les"actions ordinaires") au prix de 4,05 $ l'action ordinaire (le "prix d'offre"), pour un produit brut d'environ 20 millions de dollars pour la Société (le "placement"). La société a accordé aux preneurs fermes une option de surallocation pouvant être exercée à tout moment jusqu'à 30 jours après la clôture de l'offre, pour acheter jusqu'à 742 500 actions ordinaires supplémentaires à un prix par action ordinaire égal au prix de l'offre. Si l'option de surallocation est exercée en totalité, le produit brut de l'offre s'élèvera à environ 23 millions de dollars.

Parallèlement à l'Offre, la Société a l'intention de réaliser un placement privé sans intermédiaire (le "Placement privé simultané") d'environ 10 millions de dollars d'actions ordinaires (les "Actions ordinaires du placement") au Prix d'offre à DAK Capital Inc. (" DAK"). Les actions ordinaires du placement seront soumises à une période de détention légale.

La société a l'intention d'utiliser le produit net de l'offre et du placement privé simultané pour poursuivre son objectif d'atteindre un EBITDA trimestriel ajusté positif d'ici la fin de l'exercice 2024 en ajoutant de la capacité à son programme de location d'équipement sur la base de la forte demande pour le matériel et les services de Blackline, ainsi que pour soutenir l'application de l'intelligence artificielle à ses 225 milliards de points de données sur les sites de travail des clients, et à des fins générales de l'entreprise et du fonds de roulement.

Les actions ordinaires pouvant être émises dans le cadre du placement seront offertes au moyen d'un prospectus simplifié qui sera déposé auprès des commissions des valeurs mobilières et d'autres organismes de réglementation similaires dans chacune des provinces du Canada, à l'exception du Québec, conformément au Règlement 44-101 sur le placement de prospectus simplifié, et aux États-Unis dans le cadre d'un placement privé en vertu d'une dispense des exigences d'enregistrement de la loi américaine sur les valeurs mobilières de 1933, telle qu'elle a été modifiée. La clôture de l'Offre et du Placement privé simultané est prévue pour le ou vers le 12 juin 2024, et est soumise à certaines conditions, y compris, mais sans s'y limiter, l'obtention de toutes les approbations nécessaires, y compris l'approbation de la Bourse de Toronto et des autorités de réglementation des valeurs mobilières, et la satisfaction d'autres conditions de clôture habituelles.

En ce qui concerne le placement privé simultané, DAK est actuellement une " partie liée " de la Société conformément au Règlement 61-101 sur la protection des porteurs minoritaires lors d'opérations particulières (le" Règlement 61-101"). À ce titre, l'acquisition d'actions ordinaires du placement par DAK dans le cadre du placement privé simultané sera considérée comme une " opération avec une personne apparentée " conformément au Règlement 61-101. Conformément au Règlement 61-101, en l'absence d'une exemption disponible, la Société peut être tenue d'obtenir l'approbation des actionnaires minoritaires et une évaluation formelle pour l'émission d'actions ordinaires du placement à DAK dans le cadre du placement privé simultané. Une telle exemption devrait être disponible pour l'émission d'actions ordinaires de placement conformément aux sections 5.5(a) et 5.7(a) du Règlement 61-101, respectivement, parce que ni la juste valeur marchande de l'objet, ni la juste valeur marchande de la contrepartie de la transaction dans la mesure où elle implique ces parties liées, ne dépasse 25 % de la capitalisation boursière de la Société.

À propos de Blackline Safety: Blackline Safety est un leader technologique qui stimule l'innovation au sein de la main-d'œuvre industrielle grâce à l'IoT (Internet des objets). Grâce à des dispositifs de sécurité connectés et à l'analyse prédictive, Blackline permet aux entreprises de tendre vers zéro incident de sécurité et d'améliorer leurs performances opérationnelles. Blackline fournit des dispositifs portables, une surveillance des gaz personnelle et locale, des logiciels connectés au cloud et des analyses de données pour répondre aux défis exigeants en matière de sécurité et améliorer la productivité globale des organisations, avec une couverture dans plus de 100 pays. Doté d'une connectivité cellulaire et satellitaire, Blackline est une bouée de sauvetage pour des dizaines de milliers de personnes, ayant rapporté plus de 225 milliards de points de données et lancé plus de sept millions d'alertes d'urgence. Pour plus d'informations, visitez BlacklineSafety.com et connectez-vous avec nous sur Facebook, X (anciennement Twitter), LinkedIn et Instagram.

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Ce communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente ou une sollicitation d'une offre d'achat des titres dans une quelconque juridiction. Les actions ordinaires de Blackline ne seront pas et n'ont pas été enregistrées en vertu de la loi américaine sur les valeurs mobilières de 1933, telle que modifiée, et ne peuvent être offertes ou vendues aux États-Unis, ou à une personne des États-Unis, en l'absence d'enregistrement ou d'exemption applicable à cet égard.