Blackline annonce un placement privé par voie de prise ferme de 20,4 millions de dollars

Calgary, Canada — 12 août 2020 — Blackline Safety Corp. (« Blackline » ou la « Société ») (TSXV : BLN) est heureuse d'annoncer qu'elle a conclu un accord avec Canaccord Genuity Corp. et PI Financial Corp., en tant que co-chefs de file, en leur nom propre et au nom d'un syndicat de preneurs fermes (collectivement, les « souscripteurs »), en vertu duquel les souscripteurs ont convenu d'acheter, dans le cadre d'un placement privé souscrit, 3 400 000 actions ordinaires de la Société (« actions ordinaires ») au prix d'émission de 6,00 $ par action ordinaire, pour un produit brut total de 20 400 000 $ (le « placement »).  Dans le cadre du placement, la Société a accordé aux preneurs fermes une option, pouvant être exercée en tout ou en partie à tout moment avant la date de clôture du placement, d'augmenter le placement d'un maximum de 850 000 actions ordinaires supplémentaires pour un produit brut supplémentaire pouvant atteindre 5 100 000 $. La Société a convenu de verser aux preneurs fermes une commission en espèces correspondant à 6,0 % du produit brut du placement.

« Bien que Blackline soit libre de toute dette et dispose d'une solide capitalisation avec plus de 22 millions de dollars en liquidités et équivalents à la fin de notre deuxième trimestre, cet apport supplémentaire de fonds sera un catalyseur qui accélérera notre croissance future », a déclaré Cody Slater, PDG de Blackline Safety. « Ces fonds nous permettront d'accélérer notre rythme d'innovation et de réduire les délais de mise sur le marché de nos nouveaux produits et services, ce qui nous permettra de nous démarquer davantage de nos concurrents en proposant des technologies connectées de sécurité et de gestion des travailleurs à l'industrie mondiale. »

Le placement devrait être clôturé vers le 2 septembre 2020 et est soumis à l'obtention de toutes les autorisations nécessaires, y compris celle de la Bourse de croissance TSX. La société a l'intention d'utiliser le produit net du placement pour entreprendre une série de programmes qui, selon elle, pourraient avoir une incidence significative sur sa croissance au cours des trois prochaines années, notamment :

• Accélération des investissements dans deux nouveaux produits phares
• Accélération des investissements dans sa plateforme cloud afin d'améliorer considérablement sa capacité à absorber des données
• Développer son offre Blackline Vision Data Science et augmenter ses investissements dans sa promotion.
• Créer de nouveaux canaux de vente ciblant de nouveaux marchés verticaux clés
• Explorer les opportunités de croissance rentable par le biais d'acquisitions
• Autres objectifs généraux de l'entreprise

Les actions ordinaires qui seront émises dans le cadre du placement seront assujetties à une période de détention de quatre mois et un jour à compter de la clôture.

À propos de Blackline Safety :Blackline Safety est un leader mondial dans le domaine de la sécurité connectée qui contribue à garantir que chaque travailleur accomplisse son travail et rentre chez lui en toute sécurité chaque jour. Blackline fournit des technologies de sécurité portables, des systèmes de surveillance des gaz individuels et de zone, des logiciels connectés au cloud et des analyses de données afin de relever les défis exigeants en matière de sécurité et d'accroître la productivité des organisations dans plus de 100 pays. Les appareils portables Blackline Safety constituent une bouée de sauvetage pour des dizaines de milliers d'hommes et de femmes, ayant rapporté plus de 120 milliards de points de données et déclenché plus de cinq millions d'interventions d'urgence. Grâce à la connectivité cellulaire et satellitaire, nous veillons à ce que l'aide ne soit jamais trop loin. Pour plus d'informations, rendez-vous sur BlacklineSafety.com et connectez-vous avec nous sur Facebook, Twitter, LinkedIn et Instagram.

Ni la Bourse de croissance TSX ni son fournisseur de services de réglementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n'assument aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l'exactitude du présent communiqué.

Le présent communiqué de presse contient certaines informations et déclarations prospectives au sens des lois sur les valeurs mobilières applicables. L'utilisation des termes « s'attendre à », « anticiper », « continuer », « estimer », « pourrait », « sera », « projeter », « devrait », « croire », « prévoit », « a l'intention » et d'autres expressions similaires vise à identifier des informations ou des déclarations prospectives.  En particulier, mais sans s'y limiter, le présent communiqué de presse contient des déclarations concernant la date de clôture prévue du placement et l'utilisation prévue du produit net du placement. Bien que Blackline estime que les attentes reflétées dans ces déclarations prospectives sont raisonnables, il ne faut pas s'y fier indûment, car Blackline ne peut garantir qu'elles se révéleront exactes.  Étant donné que les déclarations prospectives traitent d'événements et de conditions futurs, elles comportent, de par leur nature même, des risques et des incertitudes inhérents. La clôture de l'offre pourrait être retardée si Blackline n'est pas en mesure d'obtenir les autorisations réglementaires et boursières nécessaires dans les délais prévus. L'offre ne sera pas réalisée si ces autorisations ne sont pas obtenues ou si une autre condition de clôture n'est pas remplie.  Par conséquent, il existe un risque que l'offre ne soit pas réalisée dans les délais prévus, voire qu'elle ne soit pas réalisée du tout. L'utilisation prévue du produit net de l'offre par Blackline pourrait changer si le conseil d'administration de Blackline détermine qu'il serait dans l'intérêt de Blackline d'utiliser le produit à d'autres fins. Les déclarations prospectives contenues dans le présent communiqué de presse sont faites à la date des présentes et Blackline n'assume aucune obligation de mettre à jour publiquement ou de réviser les déclarations ou informations prospectives, que ce soit à la suite de nouvelles informations, d'événements futurs ou autres, sauf si les lois sur les valeurs mobilières applicables l'exigent.

Le présent communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente ni une sollicitation d'offre d'achat des titres dans quelque juridiction que ce soit. Les actions ordinaires de Blackline ne seront pas et n'ont pas été enregistrées en vertu de la loi américaine intitulée Securities Act of 1933, dans sa version modifiée, et ne peuvent être offertes ou vendues aux États-Unis ou à une personne américaine sans enregistrement ou exemption applicable.