Blackline annonce la clôture d'un financement par prise ferme et d'un placement privé concomitant

Calgary, Canada — 31 août 2022 — Blackline Safety Corp. («Blackline » ou la «Société ») (TSX : BLN), leader mondial dans le domaine de la sécurité connectée, a le plaisir d'annoncer la clôture de son placement par voie de prospectus simplifié (le« Placement ») précédemment annoncé, portant sur des actions ordinaires de la Société (les « Actions ordinaires »). Le placement a été réalisé par un syndicat de preneurs fermes dirigé par PI Financial Corp. et comprenant ATB Capital Markets Inc., Canaccord Genuity Corp., National Bank Financial Inc., TD Securities Inc., Raymond James Ltd., Echelon Wealth Partners Inc., Beacon Securities Limited, Peters & Co. Limited et Lightyear Capital Inc. (collectivement, les «preneurs fermes »). Dans le cadre du placement, la Société a émis un total de 5 405 885 actions ordinaires au prix d'émission de 2,20 $ par action ordinaire, pour un produit brut total de 11 892 947 $, qui comprenait 625 885 actions ordinaires émises dans le cadre de l'exercice de l'option de surallocation accordée aux preneurs fermes dans le cadre du placement.

Parallèlement à la clôture du placement, la société a également réalisé un placement privé sans courtier (le «placement privé ») de 5 909 091 actions ordinaires au prix de 2,20 $ par action ordinaire, pour un produit brut de 13 millions de dollars, auprès de DAK Capital Inc. («DAK »), Cody Slater, président-directeur général et président du conseil d'administration de la Société, et une entité détenue et contrôlée par Brad Gilewich, administrateur de la Société.

À la suite de la réalisation du placement public et du placement privé, la Société a recueilli un produit brut total de 24 892 947 $, qui sera utilisé pour financer les frais généraux et administratifs, les frais de vente et de marketing, les frais de recherche et développement de la Société, ainsi que pour les besoins généraux de l'entreprise.

« Nous sommes très heureux d'avoir mené à bien une augmentation de capital et un placement privé, qui ont permis de lever près de 25 millions de dollars, afin de renforcer la stabilité financière de Blackline alors que nous continuons à nous adapter à un environnement dynamique, tout en optimisant l'efficacité de nos opérations pour une nouvelle phase de croissance durable. Nous restons confiants dans notre capacité à atteindre nos objectifs et nous apprécions le soutien continu de nos nombreux actionnaires », a déclaré Cody Slater, PDG et président de Blackline Safety.

Divulgation d'alerte précoce

Dans le cadre du placement privé, DAK a acquis 5 454 545 actions ordinaires au prix d'émission de 2,20 $ par action. Après la prise en compte des actions ordinaires acquises par DAK dans le cadre du placement privé, DAK détient actuellement, ou exerce un contrôle ou une emprise sur, 18 353 309 actions ordinaires, soit environ 25,74 % des actions ordinaires émises et en circulation (sur une base non diluée), après la prise en compte de l'émission des actions ordinaires dans le cadre du placement et du placement privé. DAK a acquis les 5 454 545 actions ordinaires décrites dans le présent document à des fins d'investissement. DAK peut augmenter ou diminuer sa propriété effective ou son contrôle sur les titres de la société si les circonstances ou les conditions du marché le justifient. DAK déposera un rapport d'alerte précoce, conformément à la Norme canadienne 62-103, concernant son acquisition d'actions ordinaires, et ce rapport sera disponible sur le profil SEDAR de la société à l'adresse www.sedar.com ou en contactant DAK au 2700 - 10111 104 Avenue Edmonton, Alberta T5J 0J4 Téléphone : (780) 990-0505.

À propos de Blackline Safety: Blackline Safety est un leader technologique qui stimule l'innovation dans le domaine de la main-d'œuvre industrielle grâce à l'IoT. Grâce à des dispositifs de sécurité connectés et à des analyses prédictives, Blackline permet aux entreprises de tendre vers zéro incident de sécurité et d'améliorer leurs performances opérationnelles. Blackline fournit des appareils portables, des systèmes de surveillance des gaz personnels et de zone, des logiciels connectés au cloud et des analyses de données afin de relever les défis exigeants en matière de sécurité et d'améliorer la productivité globale des organisations dans plus de 100 pays. Grâce à sa connectivité cellulaire et satellitaire, Blackline offre une bouée de sauvetage à des dizaines de milliers de personnes, ayant rapporté plus de 185 milliards de points de données et déclenché plus de cinq millions d'alertes. Pour plus d'informations, rendez-vous sur BlacklineSafety.com et rejoignez-nous sur Facebook,  Twitter,  LinkedIn et Instagram.

CONTACT INVESTISSEURS/ANALYSTES

Cody Slater, PDG
cslater@blacklinesafety.com

Téléphone : +1 403 451 0327

CONTACT MÉDIA

Shane Grennan, directeur financier

sgrennan@blacklinesafety.com

Téléphone : +1 403 451-0327

Remarque concernant les déclarations prospectives

Le présent communiqué de presse contient certaines informations et déclarations prospectives au sens des lois sur les valeurs mobilières applicables. L'utilisation des termes « s'attendre à », « anticiper », « continuer », « estimer », « pourrait », « sera », « projeter », « devrait », « croire », « prévoit », « a l'intention » et d'autres expressions similaires vise à identifier des informations ou des déclarations prospectives. En particulier, mais sans s'y limiter, le présent communiqué de presse contient des déclarations concernant l'utilisation prévue du produit net du placement public et du placement privé et le dépôt d'un rapport d'alerte précoce par DAK sur SEDAR. Bien que Blackline estime que les attentes reflétées dans ces déclarations prospectives sont raisonnables, il ne faut pas s'y fier indûment, car Blackline ne peut garantir qu'elles se révéleront exactes. Étant donné que les déclarations prospectives traitent d'événements et de conditions futurs, elles comportent, de par leur nature même, des risques et des incertitudes inhérents. L'utilisation prévue du produit net tiré du placement public et du placement privé par Blackline pourrait changer si le conseil d'administration de Blackline détermine qu'il serait dans l'intérêt de Blackline d'utiliser le produit à d'autres fins, et le dépôt du rapport d'alerte par DAK pourrait ne pas se faire de la manière décrite dans les présentes. Les déclarations prospectives contenues dans le présent communiqué de presse sont faites à la date des présentes et Blackline n'assume aucune obligation de mettre à jour publiquement ou de réviser les déclarations ou informations prospectives, que ce soit à la suite de nouvelles informations, d'événements futurs ou autres, sauf si les lois sur les valeurs mobilières applicables l'exigent.

Le présent communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente ni une sollicitation d'offre d'achat de titres dans quelque juridiction que ce soit. Les actions ordinaires de Blackline ne seront pas et n'ont pas été enregistrées en vertu de la loi américaine intitulée Securities Act of 1933, dans sa version modifiée, et ne peuvent être offertes ou vendues aux États-Unis ou à une personne américaine, sauf en cas d'enregistrement ou d'exemption applicable.