Blackline Annonce la clôture d'un financement par prise ferme et d'un placement privé simultané

Calgary, Canada - 31 août 2022 - Blackline Safety Société. ("Blackline"ou la" société") (TSX : BLN), un chef de file mondial en matière de sécurité connectée, est heureuse d'annoncer la clôture de son placement par voie de prospectus simplifié dans le cadre d'une prise ferme (le "placement") d'actions ordinaires de la société (les "actions ordinaires"), annoncé précédemment. Le placement a été effectué par l'intermédiaire d'un syndicat de preneurs fermes dirigé par PI Financial Corp. et comprenant ATB Capital Markets Inc. La Corporation Canaccord Genuity, La Financière Banque Nationale Inc. Financière Banque Nationale Inc. Valeurs mobilières TD Inc. Raymond James Ltd. Echelon Wealth Partners Inc. Beacon Securities Limited, Peters & Co. Limited et Lightyear Capital Inc. (collectivement, les" preneurs fermes"). Dans le cadre du placement, la société a émis un total de 5 405 885 actions ordinaires au prix d'émission de 2,20 $ par action ordinaire, pour un produit brut total de 11 892 947 $, qui comprenait 625 885 actions ordinaires émises à la suite de l'exercice de l'option de surallocation accordée aux preneurs fermes dans le cadre du placement.

Parallèlement à la clôture du placement, la société a également réalisé un placement privé sans courtier (le" placement privé") de 5 909 091 actions ordinaires au prix de 2,20 $ l'action ordinaire, pour un produit brut de 13 millions de dollars, auprès de DAK Capital Inc. ("DAK"), de Cody Slater, le chef de la direction et président de la société, et d'une entité détenue et contrôlée par Brad Gilewich, un administrateur de la société.

À la suite de la réalisation du placement et du placement privé, la société a réuni un produit brut total de 24 892 947 $, qui sera utilisé pour financer les frais généraux et administratifs, les ventes et le marketing, la recherche et le développement, ainsi que pour les besoins généraux de la société.

" Nous sommes très heureux d'avoir mené à bien une prise ferme et un placement privé de grande envergure, qui ont permis de lever près de 25 millions de dollars, afin de renforcer la stabilité financière de Blackline , alors que nous continuons à nous adapter dans un environnement dynamique, tout en optimisant l'efficacité de nos opérations pour une nouvelle phase de croissance durable. Nous restons confiants dans notre capacité à atteindre nos objectifs et nous apprécions le soutien continu de nos nombreux actionnaires ", a déclaré Cody Slater, Blackline SafetyCody Slater, PDG et président de l'entreprise.

Divulgation de l'alerte précoce

Dans le cadre du placement privé, DAK a acquis 5 454 545 actions ordinaires à un prix d'émission de 2,20 $ par action. Compte tenu des actions ordinaires acquises par DAK dans le cadre du placement privé, DAK est actuellement propriétaire véritable, ou exerce un contrôle ou une direction sur, 18 353 309 actions ordinaires, soit environ 25,74 % des actions ordinaires émises et en circulation (sur une base non diluée), compte tenu de l'émission des actions ordinaires dans le cadre du placement et du placement privé. DAK a acquis les 5 454 545 actions ordinaires décrites dans les présentes à des fins d'investissement. DAK peut augmenter ou diminuer sa propriété effective ou son contrôle sur les titres de la société selon les circonstances ou les conditions du marché. DAK déposera un rapport d'alerte, conformément au Règlement 62-103, relativement à son acquisition d'Actions ordinaires, et ce rapport sera disponible sur le profil SEDAR de la Société à l'adresse www.sedar.com ou en communiquant avec DAK au 2700 - 10111 104 Avenue Edmonton, Alberta T5J 0J4 Téléphone : (780) 990-0505.

À propos de Blackline Safety: Blackline Safety est un leader technologique qui stimule l'innovation dans la main-d'œuvre industrielle grâce à l'IoT. Grâce à des dispositifs de sécurité connectés et à des analyses prédictives, Blackline permet aux entreprises de tendre vers le zéro incident de sécurité et l'amélioration des performances opérationnelles. Blackline fournit des dispositifs portables, une surveillance personnelle et de zone des gaz, des logiciels connectés au cloud et des analyses de données pour relever des défis de sécurité exigeants et améliorer la productivité globale des organisations avec une couverture dans plus de 100 pays. Doté d'une connectivité cellulaire et satellitaire, Blackline fournit une ligne de vie à des dizaines de milliers de personnes, ayant rapporté plus de 185 milliards de points de données et déclenché plus de cinq millions d'alertes. Pour plus d'informations, visitez BlacklineSafety.com et connectez-vous avec nous sur Facebook, Twitter, LinkedIn et Instagram.

INVESTOR/ANALYST CONTACT

Cody Slater, PDG
cslater@blacklinesafety.com

Téléphone : +1 403 451 0327

CONTACT MEDIA

Shane Grennan, directeur financier

sgrennan@blacklinesafety.com

Téléphone : +1 403 451-0327

Note concernant les déclarations prospectives

Le présent communiqué de presse contient certaines informations et déclarations prospectives au sens des lois sur les valeurs mobilières applicables. L'utilisation des mots " s'attendre à ", " anticiper ", " continuer ", " estimer ", " pouvoir ", " projeter ", " devoir ", " croire ", " planifier ", " avoir l'intention " et d'autres expressions similaires visent à identifier les informations ou déclarations prospectives. En particulier, mais sans limiter ce qui précède, le présent communiqué de presse contient des déclarations concernant l'utilisation prévue du produit net du placement et du placement privé et le dépôt d'un rapport d'alerte précoce par DAK sur SEDAR. Bien que Blackline estime que les attentes reflétées dans ces déclarations prospectives sont raisonnables, il convient de ne pas s'y fier indûment car Blackline ne peut garantir qu'elles s'avéreront exactes. Étant donné que les déclarations prospectives traitent d'événements et de conditions futurs, elles comportent, de par leur nature même, des risques et des incertitudes inhérents. L'utilisation prévue du produit net de l'offre et du placement privé par Blackline pourrait changer si le conseil d'administration de Blackline détermine qu'il serait dans le meilleur intérêt de Blackline de déployer le produit à d'autres fins et le dépôt du rapport d'alerte précoce par DAK pourrait ne pas être effectué de la manière décrite dans le présent document. Les déclarations prospectives contenues dans ce communiqué de presse sont faites à la date du présent document et Blackline ne s'engage pas à mettre à jour publiquement ou à réviser les déclarations ou informations prospectives, que ce soit à la suite de nouvelles informations, d'événements futurs ou autres, sauf si les lois sur les valeurs mobilières applicables l'exigent.

Ce communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente ou une sollicitation d'une offre d'achat des titres dans une quelconque juridiction. Les actions ordinaires de Blackline ne seront pas et n'ont pas été enregistrées en vertu de la loi américaine sur les valeurs mobilières de 1933, telle que modifiée, et ne peuvent être offertes ou vendues aux États-Unis, ou à une personne des États-Unis, en l'absence d'enregistrement ou d'exemption applicable à cet égard.