Blackline annonce le dépôt du prospectus définitif et fournit une mise à jour sur l'offre
Blackline Safety,leader dans le domaine de la détection connectée de gaz et de la sécurité des travailleurs isolés
5 juin 2024
NE PAS DISTRIBUER AUX AGENCES DE PRESSE AMÉRICAINES NI DIFFUSER AUX ÉTATS-UNIS
Le prospectus est accessible via SEDAR+.
Calgary, Canada — 5 juin 2024 — Blackline Safety Corp. («Blackline » ou la «Société ») (TSX : BLN), leader mondial des technologies de sécurité connectées, a le plaisir d'annoncer aujourd'hui qu'elle a déposé et obtenu un reçu pour un prospectus simplifié définitif (le «Prospectus ») dans chacune des provinces du Canada, à l'exception du Québec, concernant le placement par prise ferme précédemment annoncé de 4 950 000 actions ordinaires de Blackline («actions ordinaires ») au prix de 4,05 $ par action ordinaire (le «prix d'offre »), pour un produit brut d'environ 20 millions de dollars pour la Société (le «placement »).
L'accès au prospectus et à toute modification qui y est apportée est fourni conformément à la législation sur les valeurs mobilières relative aux procédures d'accès à un prospectus et à toute modification qui y est apportée. Le prospectus et toute modification qui y est apportée sont accessibles sur SEDAR+ à l'adresse www.sedarplus.ca. Une copie électronique ou papier du prospectus et de toute modification qui y est apportée peut être obtenue gratuitement en contactant Canaccord Genuity Corp. par courriel à l'adresse ecm@cgf.com en fournissant au contact une adresse électronique ou postale, selon le cas.
Dans le cadre du placement, la Société a accordé aux preneurs fermes du placement une option de surallocation pouvant être exercée à tout moment jusqu'à 30 jours après la clôture du placement afin d'acheter jusqu'à 742 500 actions ordinaires supplémentaires à un prix par action ordinaire égal au prix du placement. Comme annoncé précédemment, parallèlement au placement, la société a l'intention de réaliser, dans le cadre d'un placement privé (le «placement privé »), un placement sans courtier de 2 475 000 actions ordinaires à un prix égal au prix d'offre, pour un produit brut d'environ 10 millions de dollars, auprès de DAK Capital Inc. («DAK »). Comme indiqué dans le prospectus, dans le cadre du placement privé, DAK peut également acquérir jusqu'à 371 250 actions ordinaires supplémentaires à un prix égal au prix d'offre si l'option de surallocation est exercée (en totalité ou en partie), sur la base de 0,5 action ordinaire pour chaque action ordinaire émise conformément à l'option de surallocation. La clôture de l'offre et du placement privé est prévue vers le 12 juin 2024.
Blackline est également heureuse d'annoncer que son mécanisme de titrisation de contrats de location avec CWB Maxium Financial Inc. a été renouvelé pour une année supplémentaire, pour un montant de 15 millions de dollars canadiens et de 30 millions de dollars américains, couvrant la période du 31 mars 2024 au 31 mars 2025.
À propos de Blackline Safety : Blackline Safety est un leader technologique qui stimule l'innovation dans le domaine de la main-d'œuvre industrielle grâce à l'IoT (Internet des objets). Grâce à des dispositifs de sécurité connectés et à des analyses prédictives, Blackline permet aux entreprises de tendre vers zéro incident de sécurité et d'améliorer leurs performances opérationnelles. Blackline fournit des appareils portables, des systèmes de surveillance des gaz personnels et locaux, des logiciels connectés au cloud et des analyses de données afin de relever les défis exigeants en matière de sécurité et d'améliorer la productivité globale des organisations dans plus de 100 pays. Grâce à sa connectivité cellulaire et satellitaire, Blackline offre une bouée de sauvetage à des dizaines de milliers de personnes, ayant rapporté plus de 225 milliards de points de données et déclenché plus de sept millions d'alertes d'urgence. Pour plus d'informations, rendez-vous sur BlacklineSafety.com et connectez-vous avec nous sur Facebook, X (anciennement Twitter), LinkedIn et Instagram.
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Remarque concernant les déclarations prospectives
Le présent communiqué de presse contient certaines informations et déclarations prospectives au sens des lois sur les valeurs mobilières applicables. L'utilisation des termes « s'attendre à », « anticiper », « continuer », « estimer », « pourrait », « sera », « projeter », « devrait », « croire », « prévoit », « a l'intention » et d'autres expressions similaires vise à identifier des informations ou des déclarations prospectives. En particulier, mais sans s'y limiter, le présent communiqué de presse contient des déclarations concernant l'option de surallocation, le nombre d'actions ordinaires à émettre dans le cadre du placement privé et la date de clôture du placement et du placement privé. Bien que Blackline estime que les attentes reflétées dans ces déclarations prospectives sont raisonnables, il ne faut pas s'y fier indûment, car Blackline ne peut garantir qu'elles se révéleront exactes. Étant donné que les déclarations prospectives traitent d'événements et de conditions futurs, elles comportent, de par leur nature même, des risques et des incertitudes inhérents. Les déclarations prospectives contenues dans le présent communiqué de presse sont faites à la date des présentes et Blackline n'assume aucune obligation de mettre à jour publiquement ou de réviser les déclarations ou informations prospectives, que ce soit à la suite de nouvelles informations, d'événements futurs ou autres, sauf si les lois sur les valeurs mobilières applicables l'exigent.
Le présent communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente ni une sollicitation d'offre d'achat des titres dans quelque juridiction que ce soit. Les actions ordinaires de Blackline ne seront pas et n'ont pas été enregistrées en vertu de la loi américaine intitulée Securities Act of 1933, dans sa version modifiée, et ne peuvent être offertes ou vendues aux États-Unis ou à une personne américaine sans enregistrement ou exemption applicable.
Tous les montants en dollars indiqués dans le présent communiqué de presse sont exprimés en dollars canadiens, sauf indication contraire.