Blackline Annonce d'une augmentation du placement privé

Calgary, Canada - Blackline Safety Corp. ("Blackline"ou la" société") (TSX : BLN), un chef de file mondial en matière de sécurité connectée, est heureuse d'annoncer que la taille de son financement par placement privé sans courtier annoncé précédemment (le" placement privé concomitant") a été augmentée, passant de 12 millions de dollars d'actions ordinaires de la société (les" actions ordinaires") à un prix d'émission de 2,20 $ par action ordinaire à 13 millions de dollars d'actions ordinaires à un prix d'émission de 2,20 $ par action ordinaire.

Le placement privé simultané devrait être réalisé en même temps que le financement par prise ferme de la société annoncé précédemment (le "placement") avec un syndicat de preneurs fermes (les "preneurs fermes") dirigé par PI Financial Corp. pour 3 640 000 actions ordinaires au prix de 2,20 $ par action ordinaire, pour un produit brut d'environ 8 millions de dollars pour la société. Dans le cadre du placement, la société a accordé aux preneurs fermes une option de surallocation pouvant être exercée à tout moment jusqu'à 30 jours après la clôture du placement, pour acheter jusqu'à 15 % d'actions ordinaires supplémentaires à un prix par action ordinaire égal au prix du placement. Les conditions de l'offre demeurent inchangées.

La clôture du placement et du placement privé simultané est maintenant prévue le ou vers le 31 août 2022 et est soumise à certaines conditions, y compris, mais sans s'y limiter, la réception de toutes les approbations nécessaires, y compris l'approbation de la Bourse de Toronto et des autorités de réglementation des valeurs mobilières, et la satisfaction d'autres conditions de clôture habituelles.

DAK Capital Inc. ("DAK"), Cody Slater, chef de la direction et président du conseil d'administration de la Société, et Brad Gilewich, administrateur de la Société, ont l'intention d'acheter des actions ordinaires, personnellement ou par l'intermédiaire d'entités qu'ils possèdent et contrôlent, dans le cadre du placement privé simultané (les"actions ordinaires de placement"). En ce qui concerne le placement privé simultané, DAK, M. Slater et M. Gilewich sont actuellement des " parties liées " de la Société, conformément au Règlement 61-101 sur la protection des porteurs minoritaires lors d'opérations particulières (le" Règlement 61-101"). À ce titre, l'acquisition d'actions ordinaires de placement par ces personnes dans le cadre du placement privé simultané sera considérée comme une " opération entre parties liées " en vertu du Règlement 61-101. Conformément à la norme MI 61-101, en l'absence d'une exemption disponible, la société peut être tenue d'obtenir l'approbation des minorités et une évaluation officielle pour l'émission d'actions ordinaires de placement à ces personnes dans le cadre du placement privé simultané. Une telle exemption devrait être disponible pour l'émission d'actions ordinaires de placement en vertu des sections 5.5(a) et 5.7(a) du Règlement 61-101, respectivement, car ni la juste valeur marchande de l'objet de la transaction, ni la juste valeur marchande de la contrepartie de la transaction dans la mesure où elle implique ces parties liées, n'excède 25 % de la capitalisation boursière de la Société.

À propos de Blackline Safety: Blackline Safety est un leader technologique qui stimule l'innovation dans la main-d'œuvre industrielle grâce à l'IoT. Grâce à des dispositifs de sécurité connectés et à des analyses prédictives, Blackline permet aux entreprises de tendre vers le zéro incident de sécurité et l'amélioration des performances opérationnelles. Blackline fournit des dispositifs portables, une surveillance personnelle et de zone des gaz, des logiciels connectés au cloud et des analyses de données pour relever des défis de sécurité exigeants et améliorer la productivité globale des organisations avec une couverture dans plus de 100 pays. Doté d'une connectivité cellulaire et satellitaire, Blackline fournit une ligne de vie à des dizaines de milliers de personnes, ayant rapporté plus de 185 milliards de points de données et initié plus de cinq millions de réponses d'urgence. Pour plus d'informations, visitez BlacklineSafety.com et connectez-vous avec nous sur Facebook, Twitter, LinkedIn et Instagram.

CONTACT INVESTISSEUR/ANALYSEUR
Cody Slater, PDG
cslater@blacklinesafety.com
Téléphone : +1 403 451 0327

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Shane Grennan, CFO
sgrennan@blacklinesafety.com
Téléphone : +1 403 451-0327


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Blackline ne seront pas et n'ont pas été enregistrées en vertu de la loi américaine sur les valeurs mobilières de 1933, telle que modifiée, et ne peuvent être offertes ou vendues aux États-Unis, ou à une personne des États-Unis, en l'absence d'enregistrement ou d'exemption applicable à cet égard.