Blackline annonce un placement privé par prise ferme et un placement privé simultané sans courtier.

CALGARY, ALBERTA--(Marketwired - 22 mars 2017) -

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Blackline Safety Corp. ("Blackline"ou la" société") (TSX VENTURE:BLN) a le plaisir d'annoncer qu'elle a conclu une entente avec Raymond James Ltd, en son propre nom et au nom d'un syndicat de preneurs fermes (collectivement, les" preneurs fermes"), aux termes de laquelle les preneurs fermes ont convenu de placer, dans le cadre d'un placement privé par prise ferme, 3 500 000 actions ordinaires de la société (les" actions ordinaires") à un prix d'émission de 3,00 $ l'action ordinaire, pour un produit brut total de 10 500 000 $ (le" placement privé par prise ferme").

Blackline est également heureux d'annoncer que, parallèlement à la clôture du placement privé avec courtier, il a également l'intention de réaliser un placement privé sans courtier (le" placement privé simultané" et, conjointement avec le placement privé avec courtier, les" placements") auprès du principal actionnaire de la société, DAK Investments Corp. (" DAK"), pour un total de 2 000 000 d'actions ordinaires à un prix d'émission de 3,00 $ par action ordinaire, pour un produit brut de 6 000 000 $.

Les placements devraient être clôturés le ou vers le 12 avril 2017 et sont soumis à la réception de toutes les approbations nécessaires, y compris l'approbation de la Bourse de croissance TSX. La réalisation du placement privé avec courtier n'est pas conditionnée à la réalisation du placement privé concomitant.

Blackline a l'intention d'utiliser le produit net des offres pour soutenir le développement des capacités de fabrication de la société, l'expansion de son réseau de vente international ainsi que la recherche et le développement en cours et les besoins généraux en fonds de roulement.

Étant donné que DAK est actuellement un " initié " de la Société en raison de sa propriété actuelle d'Actions ordinaires, l'acquisition supplémentaire d'Actions ordinaires par DAK (ou ses sociétés affiliées) dans le cadre du Placement privé concomitant sera considérée comme une " opération entre parties liées " en vertu du Règlement 61-101 sur la protection des porteurs minoritaires de titres dans le cadre d'opérations particulières (le" Règlement 61-101"). En vertu du Règlement 61-101, en l'absence d'une dispense disponible, la Société peut être tenue d'obtenir l'approbation des minorités et une évaluation officielle pour l'émission d'actions ordinaires à DAK (ou à ses sociétés affiliées). On s'attend à ce qu'une telle exemption soit disponible pour l'émission d'actions ordinaires à DAK (ou à ses sociétés affiliées) en vertu des sections 5.5(a) et 5.7(a) du Règlement 61-101, respectivement, parce qu'au moment où la transaction est convenue, ni la juste valeur marchande de l'objet de la transaction, ni la juste valeur marchande de la contrepartie de la transaction ne devraient dépasser 25 % de la capitalisation boursière de la Société.

Pour en savoir plus sur les solutions de surveillance de la sécurité des employés de Blackline, visitez le site www.BlacklineSafety.com et suivez Blackline sur Twitter @blacklinesafety.

À propos de Blackline Safety: Blackline Safety est un leader mondial des technologies de sécurité connectées. Nous aidons les entreprises à répondre aux urgences en temps réel et à gérer des évacuations efficaces, en tenant compte de la sécurité de chacun tout au long du processus. Avec des millions investis dans la recherche et le développement de la technologie, Blackline Safety est reconnu pour sa qualité et son innovation. Notre solide équipe de concepteurs et d'ingénieurs crée et fabrique tout en interne - de la technologie portable et de la détection personnelle de gaz à l'infrastructure hébergée dans le nuage et aux interfaces web à Calgary pour l'industrie mondiale. Avec des services dans plus de 200 pays, nous sommes le seul fournisseur de solutions de surveillance de la sécurité de qualité industrielle, clé en main et connectées partout, qui offre une solution transparente pour répondre aux défis de surveillance de la sécurité des organisations du monde entier. Alerte. Localiser. Répondez.™ Pour plus d'informations, visitez www.BlacklineSafety.com.

Ni la Bourse de croissance TSX ni son fournisseur de services de régulation (tel que ce terme est défini dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n'acceptent la responsabilité de la pertinence ou de l'exactitude du présent communiqué.

AVIS : Ce communiqué de presse contient certaines informations et déclarations prospectives au sens des lois sur les valeurs mobilières applicables. L'utilisation des mots " s'attendre à ", " anticiper ", " continuer ", " estimer ", " pouvoir ", " projeter ", " devoir ", " croire ", " planifier ", " avoir l'intention " et d'autres expressions similaires visent à identifier les informations ou déclarations prospectives. En particulier, mais sans limiter la portée de ce qui précède, le présent communiqué de presse contient des déclarations concernant la date de clôture prévue du placement privé par courtier et/ou du placement privé simultané, l'utilisation prévue du produit net des offres et les exemptions prévues en vertu de la norme MI 61-101. Bien que Blackline estime que les attentes reflétées dans ces déclarations prévisionnelles soient raisonnables, il convient de ne pas s'y fier indûment car Blackline ne peut garantir qu'elles s'avéreront exactes. Étant donné que les déclarations prospectives traitent d'événements et de conditions futurs, elles comportent, de par leur nature même, des risques et des incertitudes inhérents. La clôture du placement privé avec intermédiaires et/ou du placement privé simultané pourrait être retardée si Blackline n'est pas en mesure d'obtenir les approbations réglementaires et boursières nécessaires dans les délais prévus. Le placement privé par l'intermédiaire d'un courtier et/ou le placement privé simultané ne seront pas du tout réalisés si ces approbations ne sont pas obtenues ou si une autre condition de clôture n'est pas remplie. Par conséquent, il existe un risque que le placement privé par l'intermédiaire d'un courtier et/ou le placement privé simultané ne soit pas réalisé dans les délais prévus ou ne soit pas réalisé du tout. L'utilisation prévue du produit net du placement privé par l'intermédiaire d'un courtier et/ou du placement privé simultané par Blackline pourrait changer si le conseil d'administration de Blackline détermine qu'il serait dans le meilleur intérêt de Blackline de déployer le produit à d'autres fins. Les déclarations prospectives contenues dans ce communiqué de presse sont faites à la date du présent document et Blackline ne s'engage pas à mettre à jour publiquement ou à réviser les déclarations ou informations prospectives, que ce soit à la suite de nouvelles informations, d'événements futurs ou autres, à moins que les lois sur les valeurs mobilières applicables ne l'exigent.

Ce communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente ou une sollicitation d'une offre d'achat des titres dans une quelconque juridiction. Les actions ordinaires de Blackline ne seront pas et n'ont pas été enregistrées en vertu de la loi américaine sur les valeurs mobilières de 1933, telle que modifiée, et ne peuvent être offertes ou vendues aux États-Unis, ou à une personne des États-Unis, en l'absence d'enregistrement ou d'exemption applicable à cet égard.