Blackline annonce une augmentation du placement par prise ferme

Calgary, Canada — 15 août 2022 — Blackline Safety Corp. («Blackline » ou la «Société ») (TSX : BLN), leader mondial dans le domaine de la sécurité connectée, a le plaisir d'annoncer qu'en raison de la demande des investisseurs, elle a modifié les conditions de son financement par prise ferme précédemment annoncé (l'« offre ») de telle sorte que le syndicat de preneurs fermes (les «preneurs fermes ») dirigé par PI Financial Corp. a accepté d'acheter, dans le cadre d'une prise ferme, 4 780 000 actions ordinaires de Blackline (les «Actions ordinaires ») au prix de 2,20 $ par Action ordinaire (le « Prix d'offre ») pour un produit brut d'environ 10,5 millions de dollars pour la Société, ce qui représente une augmentation par rapport à l'Offre précédemment annoncée de 3 640 000 Actions ordinaires au Prix d'offre pour un produit brut d'environ 8 millions de dollars. La société a accordé aux preneurs fermes une option de surallocation pouvant être exercée à tout moment jusqu'à 30 jours après la clôture de l'offre, leur permettant d'acheter jusqu'à 15 % d'actions ordinaires supplémentaires à un prix par action ordinaire égal au prix d'offre. Si l'option de surallocation est exercée dans son intégralité, le produit brut de l'offre s'élèvera à environ 12 millions de dollars.

Le 12 août 2022, la Société a également annoncé que le montant de son placement privé sans courtier précédemment annoncé (le «placement privé concomitant ») avait été augmenté de 12 millions de dollars à 13 millions de dollars d'actions ordinaires (les «actions ordinaires du placement ») au prix d'offre.

La société a l'intention d'utiliser le produit net tiré de l'offre et du placement privé concomitant à des fins générales et pour son fonds de roulement.

La clôture de l'offre et du placement privé concomitant est prévue vers le 31 août 2022 et est soumise à certaines conditions, notamment l'obtention de toutes les autorisations nécessaires, y compris l'approbation de la Bourse de Toronto et des autorités de réglementation des valeurs mobilières, et la satisfaction d'autres conditions de clôture habituelles.

À propos de Blackline Safety : Blackline Safety est un leader technologique qui stimule l'innovation dans le domaine de la main-d'œuvre industrielle grâce à l'IoT. Grâce à des dispositifs de sécurité connectés et à des analyses prédictives, Blackline permet aux entreprises de tendre vers zéro incident de sécurité et d'améliorer leurs performances opérationnelles. Blackline fournit des dispositifs portables, des systèmes de surveillance des gaz personnels et de zone, des logiciels connectés au cloud et des analyses de données afin de relever les défis exigeants en matière de sécurité et d'améliorer la productivité globale des organisations dans plus de 100 pays. Grâce à sa connectivité cellulaire et satellitaire, Blackline offre une bouée de sauvetage à des dizaines de milliers de personnes, ayant rapporté plus de 185 milliards de points de données et déclenché plus de cinq millions d'interventions d'urgence. Pour plus d'informations, rendez-vous sur BlacklineSafety.com et rejoignez-nous surFacebook,Twitter,LinkedInetInstagram.

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