Calgary, Canada - 15 Août 2022 - Blackline Safety Corp. ("Blackline"ou la" société") (TSX : BLN), un chef de file mondial en matière de sécurité connectée, est heureuse d'annoncer qu'en raison de la demande des investisseurs, elle a modifié les modalités de son financement par prise ferme annoncé précédemment (le "placement") de sorte que le syndicat de preneurs fermes (les "preneurs fermes") dirigé par PI Financial Corp. a convenu d'acheter, dans le cadre d'une prise ferme, 4 780 000 actions ordinaires de Blackline (les "actions ordinaires") au prix de 2,20 $ l'action ordinaire (le " prix d'offre ") pour un produit brut d'environ 10,5 millions de dollars, ce qui représente une augmentation par rapport au placement précédemment annoncé de 3 640 000 actions ordinaires au prix d'offre pour un produit brut d'environ 8 millions de dollars. La société a accordé aux preneurs fermes une option de surallocation pouvant être exercée en tout temps jusqu'à 30 jours après la clôture du placement, afin d'acheter jusqu'à 15 % d'actions ordinaires supplémentaires à un prix par action ordinaire égal au prix du placement. Si l'option de surallocation est exercée en totalité, le produit brut du placement sera d'environ 12 millions de dollars.
Le 12 août 2022, la société a également annoncé que la taille de son placement privé sans courtier annoncé précédemment (le" placement privé simultané") avait été augmentée de 12 millions de dollars à 13 millions de dollars d'actions ordinaires (les" actions ordinaires de placement") au prix d'offre.
La société a l'intention d'utiliser le produit net du placement et du placement privé simultané à des fins générales d'entreprise et de fonds de roulement.
La clôture de l'Offre et du Placement privé simultané est prévue le ou vers le 31 août 2022, et est soumise à certaines conditions, y compris, mais sans s'y limiter, la réception de toutes les approbations nécessaires, notamment l'approbation de la Bourse de Toronto et des autorités de réglementation des valeurs mobilières, et la satisfaction d'autres conditions de clôture habituelles.
À propos de Blackline Safety: Blackline Safety est un leader technologique qui stimule l'innovation dans la main-d'œuvre industrielle grâce à l'IoT. Grâce à des dispositifs de sécurité connectés et à des analyses prédictives, Blackline permet aux entreprises de tendre vers le zéro incident de sécurité et l'amélioration des performances opérationnelles. Blackline fournit des dispositifs portables, une surveillance personnelle et de zone des gaz, des logiciels connectés au cloud et des analyses de données pour relever des défis de sécurité exigeants et améliorer la productivité globale des organisations avec une couverture dans plus de 100 pays. Doté d'une connectivité cellulaire et satellitaire, Blackline fournit une ligne de vie à des dizaines de milliers de personnes, ayant rapporté plus de 185 milliards de points de données et initié plus de cinq millions de réponses d'urgence. Pour plus d'informations, visitez BlacklineSafety.com et connectez-vous avec nous sur Facebook, Twitter, LinkedIn et Instagram.
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cslater@blacklinesafety.com
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Ce communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente ou une sollicitation d'une offre d'achat des titres dans une quelconque juridiction. Les actions ordinaires de
Blackline ne seront pas et n'ont pas été enregistrées en vertu de la loi américaine sur les valeurs mobilières de 1933, telle que modifiée, et ne peuvent être offertes ou vendues aux États-Unis, ou à une personne des États-Unis, en l'absence d'enregistrement ou d'exemption applicable à cet égard.
