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Blackline GPS Corp annonce un placement privé sans courtier.

Diana Winger 06 février 2014

CALGARY, ALBERTA--(Marketwired - 6 févr. 2014) -

NE PAS DISTRIBUER AUX SERVICES D'INFORMATION DES ÉTATS-UNIS OU DIFFUSER AUX ÉTATS-UNIS.

Blackline GPS Corp (TSX VENTURE:BLN) ("Blackline" ou la " Société ") est heureuse d'annoncer un placement privé sans courtier d'un maximum de 2 600 000 unités de la Société (les " Unités ") au prix de 1,15 $ l'Unité pour un produit brut total d'environ 2 990 000 $ (le " Placement "). Le produit du placement sera utilisé pour accélérer le développement des produits de la société et ses plans de croissance des ventes, ainsi que pour compléter son fonds de roulement général.

Blackline a investi de manière agressive dans la création d'un large portefeuille de solutions pour le marché de la surveillance de la sécurité des employés. La société achève actuellement son système Loner 900 qui apportera une technologie de surveillance de la sécurité en temps réel aux industries où les employés travaillent dans des endroits éloignés où la communication cellulaire traditionnelle n'est pas disponible et où les niveaux de risque sur le lieu de travail sont élevés ou dangereux. Grâce à cette offre, Blackline a l'intention de faire progresser la création de nouvelles technologies, d'améliorer encore ses solutions de surveillance de la sécurité et de renforcer le statut de Blackline en tant que leader prééminent de la surveillance de la sécurité.

Chaque unité émise dans le cadre de l'offre sera composée d'une action ordinaire de la société (une "action ordinaire") et d'un bon de souscription d'action ordinaire (un "bon de souscription"). Chaque bon de souscription permettra à son détenteur d'acquérir une action ordinaire pendant une période de quarante-huit mois suivant la clôture de l'offre à un prix d'exercice de 1,40 $ par action ordinaire.

Dans le cadre du placement, Blackline peut verser 6 % en espèces et 10 % en bons de souscription à la rémunération des démarcheurs (les " bons de souscription à la rémunération ") sur le produit brut réalisé par la Société auprès des souscripteurs identifiés par certains démarcheurs sans lien de dépendance. Chaque bon de souscription de compensation permettra à son détenteur d'acquérir une unité à tout moment avant la date qui suit de vingt-quatre mois la clôture de l'offre à un prix d'exercice de 1,15 $ par unité. Les bons de souscription pouvant être émis lors de l'exercice des bons de souscription à titre de compensation auront les mêmes conditions que les bons de souscription décrits ci-dessus.

Tous les titres émis dans le cadre de l'offre sont soumis à une période de détention de quatre mois plus un jour.

La réalisation de l'offre est soumise à l'approbation finale de la Bourse de croissance TSX. Une copie de ce communiqué de presse sera disponible à l'adresse suivante : www.sedar.com


À propos de Blackline: Blackline GPS est un leader de la localisation sans fil qui développe, fabrique et commercialise des produits et des services pour la surveillance de la sécurité des travailleurs, le suivi discret et les applications grand public. Les solutions Blackline assurent la sécurité et la connaissance de l'emplacement grâce à un matériel sans fil innovant et à des interfaces utilisateur personnalisées, y compris des services Web, mobiles, de messagerie et Web. Blackline a pour ambition de devenir le premier fournisseur mondial de produits de surveillance de la sécurité des travailleurs et de suivi discret connectés sans fil. Blackline permet aux clients de protéger leur personnel et leurs biens précieux, de partager les conditions de leur environnement et de se connecter aux services d'urgence si nécessaire. Blackline solutions Protect. Partager. Connecter. ®

Ni la Bourse de croissance TSX ni son fournisseur de services de régulation (tel que ce terme est défini dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n'acceptent la responsabilité de la pertinence ou de l'exactitude du présent communiqué.

AVIS : Ce communiqué de presse contient certaines informations et déclarations prospectives au sens des lois sur les valeurs mobilières applicables. L'utilisation des mots " s'attendre à ", " anticiper ", " continuer ", " estimer ", " pouvoir ", " projeter ", " devoir ", " croire ", " planifier ", " avoir l'intention " et d'autres expressions similaires visent à identifier les informations ou déclarations prospectives. En particulier, mais sans limiter ce qui précède, le présent communiqué de presse contient des déclarations concernant les participants prévus au Placement privé, la clôture prévue de l'Offre, la taille prévue de l'Offre, l'utilisation prévue du produit de l'Offre et la disponibilité prévue de certaines exemptions de lois sur les valeurs mobilières pour l'Offre. Bien que Blackline croie que les attentes reflétées dans ces énoncés prospectifs soient raisonnables, il ne faut pas s'y fier indûment, car Blackline ne peut donner aucune garantie qu'ils s'avéreront exacts. Puisque les déclarations prospectives traitent d'événements et de conditions futurs, elles comportent, de par leur nature même, des risques et des incertitudes inhérents. La clôture de l'offre pourrait être retardée si Blackline n'est pas en mesure d'obtenir les approbations réglementaires et boursières nécessaires dans les délais prévus, la taille de l'offre peut être modifiée en fonction des conditions du marché et d'autres facteurs et les intentions des parties divulguées ici de participer à l'offre peuvent changer. Par conséquent, il existe un risque que l'offre ne soit pas réalisée telle que décrite dans les présentes ou qu'elle ne le soit pas du tout. L'utilisation prévue du produit du placement par Blackline pourrait changer si le conseil d'administration de Blackline détermine qu'il serait dans le meilleur intérêt de Blackline de déployer le produit à une autre fin. Les déclarations prospectives contenues dans ce communiqué de presse sont faites à la date du présent document et Blackline ne s'engage pas à mettre à jour publiquement ou à réviser les déclarations ou informations prospectives, que ce soit à la suite de nouvelles informations, d'événements futurs ou autres, à moins que les lois sur les valeurs mobilières applicables ne l'exigent.