Blackline GPS Corp annonce un placement privé sans courtier

CALGARY, ALBERTA--(Marketwired - 6 février 2014) -

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Blackline GPS Corp (TSX VENTURE : BLN) (« Blackline » ou la « Société ») a le plaisir d'annoncer un placement privé sans courtier d'un maximum de 2 600 000 unités de la Société (les « Unités ») au prix de 1,15 $ par Unité, pour un produit brut total pouvant atteindre environ 2 990 000 $ (le « Placement »). Le produit de l'Offre sera utilisé pour accélérer davantage les plans de développement de produits et de croissance des ventes de la Société, ainsi que pour compléter son fonds de roulement général.

Blackline a investi massivement dans la création d'un large portefeuille de solutions destinées au marché de la surveillance de la sécurité des employés. La société est en train de finaliser son système Loner 900, qui apportera une technologie de surveillance de la sécurité en temps réel aux industries dont les employés travaillent dans des endroits isolés, où les communications cellulaires traditionnelles ne sont pas disponibles et où les niveaux de risque sur le lieu de travail sont élevés ou dangereux. Grâce à cette offre, Blackline entend faire progresser la création de nouvelles technologies, améliorer encore ses solutions de surveillance de la sécurité et renforcer sa position de leader incontesté dans ce domaine.

Chaque unité émise dans le cadre du placement sera composée d'une action ordinaire de la société (une « action ordinaire ») et d'un bon de souscription d'action ordinaire (un « bon de souscription »). Chaque bon de souscription permettra à son détenteur d'acquérir une action ordinaire pendant une période de quarante-huit mois suivant la clôture du placement, au prix d'exercice de 1,40 $ par action ordinaire.

Dans le cadre du placement, Blackline pourrait verser une rémunération de 6 % en espèces et de 10 % sous forme de bons de souscription (« bons de souscription de rémunération ») sur le produit brut réalisé par la société auprès des souscripteurs identifiés par certains intermédiaires indépendants. Chaque bon de souscription de rémunération donnera à son détenteur le droit d'acquérir une unité à tout moment avant la date correspondant à vingt-quatre mois après la clôture de l'offre, au prix d'exercice de 1,15 $ par unité. Les bons de souscription pouvant être émis lors de l'exercice des bons de souscription de rémunération auront les mêmes modalités et conditions que les bons de souscription décrits ci-dessus.

Tous les titres émis dans le cadre du placement sont assujettis à une période de détention de quatre mois et un jour.

La réalisation de l'offre est soumise à l'approbation finale de la Bourse de croissance TSX. Une copie du présent communiqué de presse sera disponible àl'adresse www.sedar.com.

À propos de Blackline : Blackline GPS est un leader dans le domaine de la localisation sans fil qui développe, fabrique et commercialise des produits et services destinés à la surveillance de la sécurité des travailleurs, au suivi discret et aux applications grand public. Les solutions Blackline assurent la sécurité, la sûreté et la localisation grâce à du matériel sans fil innovant et des interfaces utilisateur personnalisées, notamment des services Web, mobiles, de messagerie et Internet. Blackline a pour ambition de devenir le premier fournisseur mondial de produits sans fil destinés à la surveillance de la sécurité des travailleurs et au suivi discret. Les produits Blackline permettent aux clients de protéger leur personnel et leurs biens précieux, de partager les conditions de leur environnement et de se connecter aux services d'urgence en cas de besoin. Les solutions Blackline protègent, partagent et connectent. ®

Ni la Bourse de croissance TSX ni son fournisseur de services de réglementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n'assument aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l'exactitude du présent communiqué.

AVIS : Le présent communiqué de presse contient certaines informations et déclarations prospectives au sens des lois sur les valeurs mobilières applicables. L'utilisation des termes « s'attendre à », « anticiper », « continuer », « estimer », « pourrait », « sera », « projeter », « devrait », « croire », « prévoit », « a l'intention » et d'autres expressions similaires vise à identifier des informations ou des déclarations prospectives. En particulier, mais sans limiter la portée de ce qui précède, le présent communiqué de presse contient des déclarations concernant les participants prévus au placement privé, la clôture prévue du placement, la taille prévue du placement, l'utilisation prévue du produit du placement et la disponibilité prévue de certaines exemptions aux lois sur les valeurs mobilières pour le placement. Bien que Blackline estime que les attentes reflétées dans ces déclarations prospectives sont raisonnables, il ne faut pas s'y fier indûment, car Blackline ne peut garantir qu'elles s'avéreront exactes. Étant donné que les déclarations prospectives traitent d'événements et de conditions futurs, elles comportent, de par leur nature même, des risques et des incertitudes inhérents. La clôture de l'offre pourrait être retardée si Blackline n'est pas en mesure d'obtenir les autorisations réglementaires et boursières nécessaires dans les délais prévus, la taille de l'offre pourrait être modifiée en fonction des conditions du marché et d'autres facteurs, et les intentions des parties divulguées dans le présent document de participer à l'offre pourraient changer. Par conséquent, il existe un risque que l'offre ne soit pas réalisée comme décrit dans le présent document, voire qu'elle ne soit pas réalisée du tout. L'utilisation prévue du produit de l'offre par Blackline pourrait changer si le conseil d'administration de Blackline détermine qu'il serait dans l'intérêt de Blackline d'utiliser le produit à d'autres fins. Les déclarations prospectives contenues dans le présent communiqué de presse sont faites à la date des présentes et Blackline n'assume aucune obligation de mettre à jour publiquement ou de réviser les déclarations ou informations prospectives, que ce soit à la suite de nouvelles informations, d'événements futurs ou autres, sauf si les lois sur les valeurs mobilières applicables l'exigent.