Blackline Safety annonce la clôture d'un placement privé sans courtier

Calgary, Alberta - Blackline Safety Corp. (TSX.V : BLN) ("Blackline"ou la" Société") est heureuse d'annoncer qu'elle a clôturé le placement privé sans courtier qu'elle avait annoncé précédemment, en émettant un total de 3 750 000 unités (les" Unités") pour un produit brut total de 6 562 500 $ (le" Placement"). Blackline avait initialement annoncé le Placement pour un montant maximal de 6 000 000 $ et, en raison d'une demande plus élevée, a annoncé une augmentation à 6 500 000 $. La clôture qui en a résulté a été sursouscrite par 35 714 unités supplémentaires, ce qui a entraîné une augmentation du financement d'environ 62 500 $.

Chaque unité est composée d'une action ordinaire du capital de la société (une" action ordinaire") et d'un demi-bon de souscription d'action ordinaire (chaque bon de souscription entier, un" bon de souscription"). Chaque bon de souscription permet à son détenteur d'acquérir une action ordinaire en tout temps au plus tard le 12 février 2018 au prix d'exercice de 2,00 $ par action ordinaire.

Blackline a l'intention d'utiliser le produit net du placement pour soutenir la commercialisation de sa nouvelle gamme de produits et pour les besoins généraux du fonds de roulement.

Dans le cadre du placement, Blackline a versé un montant total de 286 466,25 $ et a émis un total de 233 850 bons de souscription à titre de rémunération (les " bons de souscription à titre de rémunération") à un intermédiaire sans lien de dépendance, Lightyear Capital Inc. pour les services rendus dans le cadre du placement. Chaque bon de souscription à titre de rémunération permet à son détenteur d'acquérir une unité en tout temps avant le 12 février 2018 au prix d'exercice de 1,75 $ par unité. Les bons de souscription pouvant être émis lors de l'exercice des bons de souscription de compensation auront les mêmes conditions que les bons de souscription décrits ci-dessus.

Tous les titres émis dans le cadre de l'offre sont soumis à une période de détention de quatre mois plus un jour.

Étant donné que les initiés de la Société ont acheté un total de 1 211 500 Unités dans le cadre du placement, ces achats ont été considérés comme des " opérations entre parties liées " en vertu du Règlement 61-101 sur la protection des porteurs minoritaires de titres lors d'opérations particulières (le" Règlement 61-101"). En vertu du Règlement 61-101, en l'absence d'une dispense disponible, la Société serait tenue d'obtenir l'approbation des minorités et une évaluation officielle pour l'émission d'unités à ces initiés. Une telle dispense était disponible pour l'émission d'unités aux initiés en vertu des articles 5.5(a) et 5.7(a) du Règlement 61-101, respectivement, parce qu'au moment où l'opération a été convenue, ni la juste valeur marchande de l'objet de l'opération, ni la juste valeur marchande de la contrepartie de l'opération, en ce qui concerne les initiés, ne dépassait 25 % de la capitalisation boursière de la Société.

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À propos de Blackline: Blackline Safety Corp. (TSX.V : BLN) est un leader de la localisation sans fil qui développe, fabrique et commercialise des produits et services pour la surveillance de la sécurité des travailleurs isolés. Ciblant toutes les industries, tous les rôles des employés et tous les lieux, nos solutions Loner® sont promues par des bureaux à Calgary et au Royaume-Uni et vendues par un réseau croissant de distributeurs internationaux. Les produits Loner alertent le personnel de surveillance d'un incident de sécurité, localisent l'employé et permettent la réponse d'urgence la plus efficace - Alerte. Localiser. Respond.™ Notre vision est de devenir le premier fournisseur de produits de surveillance de la sécurité des travailleurs isolés connectés sans fil dans le monde. Visitez www.BlacklineSafety.com.

Avis aux lecteurs

Certains renseignements concernant Blackline énoncés dans le présent communiqué de presse, y compris (entre autres) : l'utilisation prévue du produit net du placement, peuvent constituer des énoncés prospectifs en vertu des lois sur les valeurs mobilières applicables et comportent nécessairement des risques et des incertitudes importants, connus et inconnus. Ces énoncés prospectifs sont assujettis à de nombreux risques et incertitudes, dont certains sont indépendants de la volonté de Blackline, y compris, sans s'y limiter, l'utilisation du produit de l'offre peut changer, la capacité de la société à obtenir des capitaux suffisants de sources internes et externes, l'impact des conditions économiques générales au Canada, aux États-Unis et à l'étranger, les conditions de l'industrie, les changements dans les lois et les règlements et les changements dans la façon dont ils sont interprétés et appliqués, la concurrence accrue, le manque de disponibilité du personnel qualifié ou de la direction, et les fluctuations des taux de change ou d'intérêt. En ce qui concerne les déclarations prospectives contenues dans le présent communiqué de presse, Blackline a formulé un certain nombre d'hypothèses. Les principales hypothèses qui sous-tendent les énoncés prospectifs susmentionnés comprennent des hypothèses concernant (entre autres) : la stabilité générale de l'environnement économique et politique dans lequel la société exerce ses activités ; et le fait que le produit net du placement demeurera conforme à celui qui est indiqué dans le présent document. Certaines ou toutes les hypothèses qui précèdent peuvent s'avérer fausses. Les résultats, la performance ou les réalisations réels de Blackline pourraient différer sensiblement de ceux exprimés ou sous-entendus dans ces énoncés prospectifs et, par conséquent, aucune garantie ne peut être donnée que l'un des événements prévus par les énoncés prospectifs se produira ou aura lieu, ou si l'un d'eux se produit, quels avantages la Société en tirera. Les déclarations prospectives contenues dans le présent document sont faites à la date du présent communiqué de presse et Blackline ne s'engage pas à mettre à jour publiquement ou à réviser les déclarations prospectives incluses, que ce soit à la suite de nouvelles informations, d'événements futurs ou autres, sauf si les lois sur les valeurs mobilières applicables l'exigent.

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