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Blackline conclut un placement privé de 4,0 millions de dollars

Diana Winger 01 août 2012

CALGARY, ALBERTA--(Marketwire - 31 juillet 2012) -

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Blackline GPS Corp (TSX VENTURE:BLN) ("Blackline"ou la" Société") a le plaisir d'annoncer qu'elle a réalisé un placement privé sans courtier de 3 200 000 unités de la Société (les" Unités") au prix de 1,25 $ l'Unité, pour un produit brut total de 4 000 000 $ (le" Placement"). Le produit du placement sera utilisé pour étendre les plans de développement de produits et de vente de la société ainsi que pour le fonds de roulement général.

Un élément central du plan d'affaires de Blackline a été de développer une suite complète de produits pour le marché de la sécurité des travailleurs isolés, permettant ainsi à la société de fournir une solution unique pour la sécurité des travailleurs isolés à un large éventail d'industries. L'augmentation du capital fournie par l'offre permettra à Blackline de développer la suite complète de produits beaucoup plus rapidement, ce qui permettra à Blackline d'assurer sa position de leader sur le marché de la sécurité des travailleurs isolés.

La société a également le plaisir d'annoncer que DAK Investments Corp. (" DAK"), l'investisseur principal du placement privé, aidera Blackline à créer un comité consultatif (" le comité") pour la société dont les participants aideront Blackline à développer de nouvelles opportunités et à accélérer sa croissance. Il est prévu que le panel soit composé d'hommes d'affaires de premier plan dans divers secteurs.

Chaque unité du placement est composée d'une action ordinaire de la société (une" action ordinaire") et d'un bon de souscription d'action ordinaire (un" bon de souscription"). Chaque bon de souscription permet à son détenteur d'acquérir une action ordinaire pendant une période de trente-six mois suivant la clôture du placement au prix d'exercice de 1,50 $ par action ordinaire.

Dans le cadre du placement, Blackline a versé un total de 110 000 $ en espèces et a émis un total de 160 000 bons de souscription à titre de rémunération (les" bons de souscription à titre de rémunération") à des démarcheurs sans lien de dépendance pour des services rendus dans le cadre du placement. Chaque bon de souscription à titre de rémunération permet à son détenteur d'acquérir une unité à tout moment avant la date qui suit de vingt-quatre mois la clôture de l'offre à un prix d'exercice de 1,25 $ par unité. Les bons de souscription pouvant être émis lors de l'exercice des bons de souscription à titre de compensation auront les mêmes conditions que les bons de souscription décrits ci-dessus.

Tous les titres émis dans le cadre de l'offre sont soumis à une période de détention de quatre mois plus un jour.

Dans le cadre du placement, DAK a acquis un total de 1 600 000 unités. Conformément aux règles et aux politiques de la Bourse de croissance TSX, étant donné que l'acquisition de 1 600 000 unités par DAK entraînerait la création d'une nouvelle " personne de contrôle " aux fins des règles et des politiques de la Bourse de croissance TSX, la Société a obtenu l'approbation d'une majorité d'actionnaires " désintéressés " de la Société (soit tous les actionnaires de la Société, à l'exception de DAK) par voie de consentement écrit des actionnaires. Étant donné que DAK est actuellement un " initié " de la société en raison de sa propriété actuelle d'actions ordinaires, l'acquisition supplémentaire de titres par DAK dans le cadre du placement est considérée comme une " opération entre apparentés " aux termes du Règlement 61-101 sur la protection des porteurs minoritaires de titres dans le cadre d'opérations particulières (le" Règlement 61-101"). En vertu du Règlement 61-101, en l'absence d'une dispense disponible, la Société serait tenue d'obtenir l'approbation des porteurs minoritaires et une évaluation officielle pour l'émission d'unités à DAK. Une telle dispense est disponible pour l'émission de parts à DAK en vertu des articles 5.5(a) et 5.7(a) du Règlement 61-101, respectivement, parce qu'au moment où la transaction a été convenue, ni la juste valeur marchande de l'objet de la transaction, ni la juste valeur marchande de la contrepartie de la transaction, n'excédait 25 % de la capitalisation boursière de la Société.

La réalisation de l'offre est soumise à l'approbation finale de la Bourse de croissance TSX.

Une copie de ce communiqué de presse sera disponible sur le site www.sedar.com.


À propos de Blackline: Blackline GPS est un leader de la localisation sans fil qui développe, fabrique et commercialise des produits et des services pour la surveillance de la sécurité des travailleurs, le suivi discret et les applications grand public. Les solutions de Blackline assurent la sûreté, la sécurité et la connaissance de la localisation grâce à un matériel sans fil innovant et à des interfaces utilisateur personnalisées, y compris les services Web, mobiles, de messagerie et Web. Notre mission est de devenir le premier fournisseur mondial de produits connectés sans fil de surveillance de la sécurité des travailleurs et de suivi discret. Les produits Blackline permettent à nos clients de protéger leur personnel et leurs biens précieux, de partager les conditions de leur environnement et de se connecter aux services d'urgence si nécessaire. Blackline solutions Protect. Partager. Connecter.®

Avis de prospective

Le présent communiqué de presse contient certaines informations et déclarations prospectives au sens des lois sur les valeurs mobilières applicables. L'utilisation des mots " s'attendre à ", " anticiper ", " continuer ", " estimer ", " pouvoir ", " projeter ", " devoir ", " croire ", " planifier ", " avoir l'intention " et d'autres expressions similaires visent à identifier les informations ou déclarations prospectives. En particulier, mais sans limiter la portée de ce qui précède, le présent communiqué de presse contient des déclarations concernant l'utilisation prévue du produit net du placement et la création d'un comité consultatif pour Blackline, y compris les antécédents prévus des personnes qui le composent. Bien que Blackline estime que les attentes reflétées dans ces déclarations prospectives sont raisonnables, il convient de ne pas leur accorder une confiance excessive car Blackline ne peut garantir qu'elles s'avéreront exactes. Étant donné que les déclarations prospectives traitent d'événements et de conditions futurs, elles comportent, de par leur nature même, des risques et des incertitudes inhérents. L'utilisation prévue du produit net de l'offre par Blackline pourrait changer si le conseil d'administration de Blackline détermine qu'il serait dans le meilleur intérêt de Blackline de déployer le produit à une autre fin et la composition et l'objectif du comité consultatif pourraient être modifiés, ou ne pas être formés du tout. Bien que Blackline estime que les attentes reflétées dans ces déclarations prévisionnelles soient raisonnables, il convient de ne pas s'y fier indûment car Blackline ne peut garantir qu'elles s'avéreront exactes. Les déclarations prospectives contenues dans ce communiqué de presse sont faites à la date du présent document et Blackline ne s'engage pas à mettre à jour publiquement ou à réviser les déclarations ou informations prospectives, que ce soit à la suite de nouvelles informations, d'événements futurs ou autres, à moins que les lois sur les valeurs mobilières applicables ne l'exigent.

Ni la Bourse de croissance TSX ni son fournisseur de services de régulation (tel que ce terme est défini dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n'acceptent la responsabilité de la pertinence ou de l'exactitude du présent communiqué.