Blackline annonce une opération de financement stratégique

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Investissement stratégique du groupe Lowy Family pour soutenir la croissance et renforcer le bilan de Blackline Safety 

Calgary, Canada — Blackline Safety Corp. Blackline Safety Corp. («Blackline » ou « lasociété ») (TSX : BLN), leader mondial des technologies de sécurité connectées, a le plaisir d'annoncer qu'elle a conclu un financement stratégique par placement privé (l'«Offre ») avec une filiale du Lowy Family Group (« LFG ») portant sur 3 091 190 actions ordinaires du capital de la Société (les «Actions ordinaires ») au prix de 6,47 $ par Action ordinaire. Le principal actionnaire de la Société, DAK Capital Inc. («DAK »), a également acquis 1 078 834 actions ordinaires au prix de 6,47 $ par action ordinaire, pour un produit brut total d'environ 26,98 millions de dollars.

La société d'investissement de la famille Lowy investit depuis longtemps dans des entreprises publiques et privées de renommée mondiale spécialisées dans les logiciels, notamment celles qui fournissent des solutions matérielles et logicielles intégrées. Bon nombre de ces entreprises ont connu une croissance significative depuis l'investissement de LFG. Au-delà de son expertise en matière d'investissement, la famille Lowy apporte plusieurs décennies d'expérience dans le domaine de l'exploitation et des marchés financiers, ayant géré le groupe Westfield, l'une des plus grandes sociétés immobilières au monde, et levé des dizaines de milliards de dollars de dette et de capitaux propres au cours des 65 dernières années.

Cody Slater, PDG et président de Blackline Safety, a déclaré : « Je suis ravi d'accueillir LFG en tant qu'actionnaire de Blackline Safety et je suis également heureux de pouvoir continuer à compter sur le soutien indéfectible de DAK Capital. Ce financement stratégique nous place en bonne position pour poursuivre notre croissance exponentielle dans les années à venir et renforce encore notre bilan. Nous investirons dans notre plateforme logicielle et de données basée sur le cloud, ainsi que dans des systèmes permettant de soutenir la croissance continue de notre EBITDA sur le marché mondial de la sécurité connectée. LFG a déjà fait ses preuves en matière d'investissement dans des entreprises logicielles en pleine croissance et entretient de solides relations aux États-Unis, ce qui est un avantage pour notre entreprise alors que nous continuons à nous développer sur ce marché. »

Noah Lowy, directeur informatique des actions et du crédit chez LFG, a déclaré : « Nous pensons que le marché des détecteurs de gaz portables se trouve à un tournant décisif, avec une transition rapide vers les technologies de sécurité connectées. Blackline Safety est idéalement positionnée pour mener cette transformation grâce à sa plateforme technologique, son équipe de direction expérimentée et sa clientèle mondiale fidèle. Le modèle commercial unique de Blackline, qui englobe des services logiciels à forte marge, une économie unitaire attractive et des indicateurs clients impressionnants, offre une base solide pour bâtir une entreprise de plusieurs milliards de dollars au fil du temps. Il s'agit d'une opportunité à la fois passionnante et sous-estimée. Nous sommes ravis de nous associer à Blackline, qui redéfinit la sécurité des travailleurs et tire parti des nombreuses opportunités de croissance à venir. »

Le produit tiré du placement sera utilisé pour financer des investissements dans des logiciels basés sur le cloud, des améliorations de la plateforme de données et des initiatives d'évolutivité, notamment l'expansion de la production pour répondre à la demande croissante et l'amélioration des systèmes d'exploitation internes afin de renforcer les marges. En outre, des fonds seront alloués au remboursement de la dette et aux besoins généraux de l'entreprise.

Les actions ordinaires qui seront émises dans le cadre du placement seront assujetties à une période de détention au Canada expirant quatre mois et un jour après la date de clôture.

Canaccord Genuity agit à titre de conseiller financier principal de la société, et ATB Capital Markets agit à titre de co-conseiller financier principal de la société.

Divulgation d'alerte précoce

Dans le cadre du placement, DAK a acquis 1 078 834 actions ordinaires au prix d'émission de 6,47 $ par action ordinaire. Après la prise d'effet des actions ordinaires acquises par DAK dans le cadre du placement, DAK détient actuellement, ou exerce un contrôle ou une emprise sur, 22 278 393 actions ordinaires, soit environ 25,9 % des actions ordinaires émises et en circulation (sur une base non diluée) après prise en compte de l'émission des actions ordinaires dans le cadre de l'offre, ce qui correspond à la participation approximative de DAK dans la société avant prise en compte de l'offre. DAK a acquis les 1 078 834 actions ordinaires décrites dans le présent document à des fins d'investissement. DAK peut augmenter ou diminuer sa propriété effective ou son contrôle sur les titres de la société si les circonstances ou les conditions du marché le justifient. DAK déposera un rapport d'alerte précoce, conformément à la Norme canadienne 62-103, concernant son acquisition d'actions ordinaires, et ce rapport sera disponible sur le profil SEDAR+ de la société à l'adresse www.sedarplus.ca ou en contactant DAK au 2700 - 10111 104 Avenue Edmonton, Alberta T5J 0J4 Téléphone : (780) 990-0505.

DAK est actuellement une « partie liée » de la Société conformément à l'Instrument multilatéral 61-101 - Protection des porteurs de titres minoritaires lors d'opérations spéciales («MI 61-101 »). À ce titre, l'acquisition d'actions ordinaires par DAK dans le cadre du placement est considérée comme une « opération entre parties liées » conformément à l'Instrument MI 61-101. Conformément au MI 61-101, en l'absence d'une exemption disponible, la Société serait tenue d'obtenir l'approbation des actionnaires minoritaires et une évaluation formelle pour l'émission d'actions ordinaires à DAK dans le cadre du placement. Une telle dispense était disponible pour l'émission d'actions ordinaires à DAK conformément aux articles 5.5(a) et 5.7(a) du Règlement 61-101, respectivement, car ni la juste valeur marchande de l'objet de la transaction, ni la juste valeur marchande de la contrepartie de la transaction dans la mesure où elle concerne DAK, ne dépassent 25 % de la capitalisation boursière de la Société. Le rapport sur le changement important lié au placement sera déposé moins de 21 jours avant la clôture du placement, car la Société a réalisé cette opération peu après avoir obtenu toutes les autorisations réglementaires nécessaires et souhaitait mener à bien le placement dès que cela était commercialement possible après l'obtention de ces autorisations. 

À propos de Blackline Safety : Blackline Safety est un leader technologique qui stimule l'innovation dans le domaine de la main-d'œuvre industrielle grâce à l'IoT (Internet des objets). Grâce à des dispositifs de sécurité connectés et à des analyses prédictives, Blackline permet aux entreprises de tendre vers zéro incident de sécurité et d'améliorer leurs performances opérationnelles. Blackline fournit des appareils portables, des systèmes de surveillance des gaz personnels et de zone, des logiciels connectés au cloud et des analyses de données afin de relever les défis exigeants en matière de sécurité et d'améliorer la productivité globale des organisations dans plus de 100 pays. Grâce à sa connectivité cellulaire et satellitaire, Blackline offre une bouée de sauvetage à des dizaines de milliers de personnes, ayant rapporté plus de 250 milliards de points de données et déclenché plus de huit millions d'alertes d'urgence. Pour plus d'informations, rendez-vous sur BlacklineSafety.com et rejoignez-nous sur Facebook, X (anciennement Twitter), LinkedIn et Instagram.

À propos du Lowy Family Group: Le Lowy Family Group est la société d'investissement privée et le family office de la famille Lowy, avec des bureaux à New York, Los Angeles et Sydney. LFG est une société d'investissement direct mondial pesant plusieurs milliards de dollars, qui se concentre à long terme sur les actions cotées, la technologie et l'immobilier. En 1960, Sir Frank Lowy a cofondé le groupe Westfield, que la famille Lowy a géré et développé pour en faire l'une des principales sociétés de centres commerciaux au monde. La famille Lowy était le principal actionnaire de Westfield jusqu'à sa vente à Unibail-Rodamco pour environ 23 milliards de dollars en juin 2018. 

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CONTACT MÉDIA 

Blackline Safety
Christine Gillies, directrice des produits et du marketing 
cgillies@blacklinesafety.com 
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CONTACT INVESTISSEURS/ANALYSTES 

Blackline Safety
Jason Zandberg, directeur des relations avec les investisseurs
jzandberg@blacklinesafety.com  
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Remarque concernant les énoncés prospectifs 
Le présent communiqué de presse contient certaines informations et déclarations prospectives au sens des lois sur les valeurs mobilières applicables. L'utilisation des termes « s'attendre à », « anticiper », « continuer », « estimer », « pourrait », « sera », « projeter », « devrait », « croire », « prévoit », « a l'intention » et d'autres expressions similaires vise à identifier les informations ou déclarations prospectives.  En particulier, mais sans limiter la portée de ce qui précède, le présent communiqué de presse contient des déclarations concernant l'utilisation prévue du produit net du placement, les avantages potentiels du placement et du nouveau partenariat stratégique avec le groupe Lowy Family, ainsi que le dépôt d'un rapport d'alerte précoce par DAK sur SEDAR+. Bien que Blackline estime que les attentes reflétées dans ces déclarations prospectives sont raisonnables, il ne faut pas s'y fier indûment, car Blackline ne peut garantir qu'elles se révéleront exactes. Étant donné que les déclarations prospectives traitent d'événements et de conditions futurs, elles comportent, de par leur nature même, des risques et des incertitudes inhérents. L'utilisation prévue du produit net de l'offre par Blackline pourrait changer si le conseil d'administration de Blackline détermine qu'il serait dans l'intérêt de Blackline d'utiliser le produit à d'autres fins, les avantages de l'offre et du nouveau partenariat stratégique avec le groupe Lowy Family pourraient ne pas se concrétiser, et le dépôt du rapport d'alerte précoce par DAK pourrait ne pas se faire de la manière décrite dans le présent document. Les déclarations prospectives contenues dans le présent communiqué de presse sont faites à la date des présentes et Blackline n'assume aucune obligation de mettre à jour publiquement ou de réviser les déclarations ou informations prospectives, que ce soit à la suite de nouvelles informations, d'événements futurs ou autres, sauf si les lois sur les valeurs mobilières applicables l'exigent. 

Le présent communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente ni une sollicitation d'offre d'achat des titres dans quelque juridiction que ce soit. Les actions ordinaires de Blackline ne seront pas et n'ont pas été enregistrées en vertu de la loi américaine intitulée Securities Act of 1933, dans sa version modifiée, et ne peuvent être offertes ou vendues aux États-Unis ou à une personne américaine sans enregistrement ou exemption applicable.